Automatische verwerking bank
In DigiBoox is het mogelijk om regels in te stellen om de verwerking van transacties verder te automatiseren. Dat kan handig zijn wanneer er terugkerende transacties zijn met dezelfde omschrijving die altijd op dezelfde manier verwerkt worden.
Regels instellen voor automatische verwerking bank
- Ga naar
- Klik op Automatische verwerking bank Nieuw
- Geef bij naam een naam van de regel in
- Onder Filteren geef je bij Omschrijving een omschrijving in die uniek is voor deze transacties
Deze omschrijving wordt gebruikt als filter. Maak dit daarom zo specifiek mogelijk zodat er geen verkeerde transacties verwerkt worden.
- Geef bij Bedrag het bedrag waarop gefilterd moet worden in
- Bij Actie kies je welke Relatie, Categorie en Btw geselecteerd moeten worden bij de verwerking
Voorbeeld van automatisch te verwerken banktranscties
Je krijgt elke maand een rekening van KPN van € 55,- voor je mobiele abonnement.
- Naam bijvoorbeeld KPN abonnement
- Omschrijving KPN Mobiel
- Bedrag Af van 54 tot en met 56
- Relatie KPN
- Categorie Telefoonkosten / Internet
- Btw 21%
